Andritz-Unternehmensanleihe erfolgreich platziert

18.02.2008 | Wien
Die Andritz AG hat heute die Emission einer öffentlichen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 150 Millionen Euro und einer Laufzeit von sieben Jahren erfolgreich abgeschlossen.

Bei einer Stückelung von Nominale 50.000 Euro ist die Andritz-Anleihe mit einem jährlichen Fixkupon in Höhe von 5,25 % ausgestattet. Die Zulassung für die Wiener Börse wurde beantragt; die Andritz-Anleihe wird voraussichtlich am 20. Februar 2008 erstmals im Dritten Markt an der Wiener Börse notieren.

Begleitet wurde Andritz bei dieser Emission von der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB), die das Lead Management übernommen hat. Die Anleihe wurde bei institutionellen Investoren und Banken platziert.

Fortsetzung des langfristigen Wachstums

„Die Basis unseres starken Wachstums der vergangenen Jahre war eine solide Bilanzstruktur mit einer guten Eigenkapitalausstattung und einer ausreichend hohen Nettoliquidität. Die heute erfolgreich begebene Anleihe ersetzt die im Juni 2008 abreifende 100-Millionen-EURO-Unternehmensanleihe 2002-2008 und stellt eine wesentliche finanzielle Grundlage für die zukünftige Unternehmensentwicklung dar“,erklärt Dr. Wolfgang Leitner, Vorstandsvorsitzender der Andritz AG.

Überzeugende Investmentstory

„Andritz ist sehr gut aufgestellt und bietet eine überzeugende Investmentstory in einem schwierigen Kapitalmarktumfeld“, zeigte sich RZB-Vorstand Patrick Butler, verantwortlich für die Bereiche Investmentbanking und Treasury, erfreut über den Erfolg der Emission.

Die Andritz-Anleihe war die erste Emission auf dem österreichischen Corporate Bond-Markt im Jahr 2008.

Quelle: Pressemeldung Raiffeisen Zentralbank Österreich AG