BEWAG Energieanleihe erfolgreich platziert

24.06.2009 | Wien
Die Burgenländische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft (BEWAG) platzierte ihre erste Energieanleihe erfolgreich. Erste Group Bank AG und Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) agierten als Joint-Lead Manager dieses innovationsorientierten Investments.

Das Emissionsvolumen wurde wegen der hohen Nachfrage von ursprünglich 150 Millionen Euro auf 200 Millionen Euro aufgestockt. Die Unternehmensanleihe ist mit 4,75 Prozent p.a. verzinst und hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Bei einem Emissionskurs von 101,022 Prozent entspricht das einer Emissionsrendite von 4,517 Prozent. Mit einer Stückelung von 500 Euro wurde die Anleihe zu 78 Prozent bei österreichischen Investoren platziert (Deutschland 10%, Schweiz 9%, restliches Europa 3%).

Mit der erfolgreichen Emission soll die Kapitalbasis der BEWAG optimiert und die finanzielle Flexibilität für die Fortsetzung unserer innovationsorientierten Wachstumsstrategie gestärkt werden. Die Anleihe wird im Dritten Markt, einem von der Wiener Börse betriebenen multilateralen Handelssystem, gehandelt werden. Zusätzlich zum Angebot an Institutionelle Investoren werden von 25. Juni bis 30. Juni auch österreichische Retailinvestoren zur Zeichnung der Anleihe eingeladen. Die Anleihe beginnt am 3. Juli 2009 zu laufen.

Die BEWAG GRUPPE ist eines der führenden Infrastruktur- und Dienstleistungsunternehmen im Burgenland, Österreichs größter Erzeuger von Windenergie und der einzige Landesenergieversorger Österreichs mit einem zukunftsträchtigen Strommix aus 100 Prozent erneuerbaren Energieträgern.

Rechtlicher Hinweis

Ein dem Kapitalmarktgesetz und der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 entsprechender und am 16. Juni 2009 von der Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligter Prospekt wurde veröffentlicht und bei der Oesterreichischen Kontrollbank Aktiengesellschaft hinterlegt. Die vollständige Information (Prospekt, Bedingungen, allfällige Nachträge) zu der Anleihe liegt am Sitz der Emittentin, Kasernenstraße 9, 7000 Eisenstadt, bei der Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Wien und bei der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien, während der üblichen Geschäftszeiten auf und kann dort von den Anlegern kostenlos bezogen werden. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Anleihe der Emittentin sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Die Angaben in dieser Pressemitteilung sind unverbindlich. Druck- und Satzfehler bleiben vorbehalten. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken verbunden sind. Eine Reihe von Faktoren kann bewirken, dass Ergebnisse oder Entscheidungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen können.

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Die Erste Group ist einer der führenden Finanzdienstleister in Zentral- und Osteuropa. Mehr als 52.000 Mitarbeiter betreuen in 3.000 Filialen mehr als 17 Millionen Kunden in 8 Ländern (Kroatien, Österreich, Serbien, Rumänien, Slowakei, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn). Die Bilanzsumme der Erste Group betrug per 31. März 2009 199,1 Milliarden Euro, der Nettogewinn 232,1 Millionen Euro und die Kostenertragsrelation 53,8 Prozent.

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Die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) ist das Spitzeninstitut der Raiffeisen Bankengruppe, der größten Bankengruppe Österreichs. Sie ist in Österreich als führende Kommerz- und Investmentbank tätig und betrachtet auch Zentral- und Osteuropa (CEE) als ihren Heimmarkt. Die RZB ist die einzige österreichische Bank mit einem globalen Geschäftsstellennetzwerk, das sich über alle wichtigen Finanzmetropolen der Welt erstreckt. Darüber hinaus ist sie mit Filialen und Repräsentanzen an neun Standorten in Asien vertreten.

Über ihre börsenotierte Tochter Raiffeisen International Bank-Holding AG betreibt die RZB eines der größten Bankennetzwerke in CEE. 17 Märkte der Region werden durch Tochterbanken, Leasingfirmen und eine Reihe anderer Finanzdienstleistungsunternehmen abgedeckt. Mehr als 63.000 Mitarbeiter betreuen in über 3.200 Geschäftsstellen mehr als 14,7 Millionen Kunden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Andreas Ecker-Nakamura (+43-1-71 707-2222, andreas.ecker@rzb.at) oder Kathrin Polster (+43-1-71 707-1955, kathrin.polster@rzb.at). http://www.rzb.at, http://www.ri.co.at

Quelle: Pressemeldung Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

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