Delta Lloyd läutet neue Ära in der Investmentberatung ein

21.10.2008 | Wiesbaden
Delta Lloyd stellt auf der DKM als ein Highlight seine neue MultiBankenPlattform vor. Dieses bis dato einmalige Instrument für die Investmentberatung liefert dem Vermittler auf einen Blick eine umfassende Übersicht über sämtliche Depots seiner Kunden. Denn die MultiBankenPlattform hat Zugriff auf nahezu alle Fondsplattformen in Deutschland.

Der Wiesbadener Finanzdienstleister Delta Lloyd stellt auf der DKM als ein Highlight seine neue MultiBankenPlattform vor. Dieses bis dato einmalige Instrument für die Investmentberatung liefert dem Vermittler auf einen Blick eine umfassende Übersicht über sämtliche Depots seiner Kunden. Denn die MultiBankenPlattform hat Zugriff auf nahezu alle Fondsplattformen in Deutschland.

Analyse und Optimierung von Depots

Daneben bietet das Tool aber noch eine Vielzahl weiterer Funktionalitäten für eine professionelle Investmentberatung. Die Basis bilden Vorlagen für die Erstellung von Kundenprofilen und für die Beratungsdokumentation sowie fachliche Unterstützungen zur Auswahl der Depotstelle und Fonds. Darauf aufbauend kann der Vermittler über die MultiBankenPlattform umfangreiche Depot-Analysen durchführen und auf der Grundlage der Anlagetheorie des Nobelpreisträgers Harry M. Markowitz Vorschläge für eine Portfolio-Optimierung erstellen. Dabei werden Anlageziel und Risikoprofil des jeweiligen Kunden berücksichtigt.

Umfassendes Reporting

Ein weiterer Pluspunkt der MultiBankenPlattform von Delta Lloyd ist das umfassende Reporting. Damit kann der Vermittler die Performance seiner Kundendepots grafisch oder in Zahlen darstellen und sich eine Übersicht über sämtliche Anlagen eines Kunden bei allen Depotstellen anzeigen lassen. Über die integrierte Serienberichtsfunktion kann dieses Reporting sogar für jeden Kunden automatisch generiert werden. Ebenso kann er zahlreiche Auswertungen - etwa nach Lagerstellen oder Einzelfonds - vornehmen.

Provisionsvergleich

Mit wenigen Klicks kann der Vermittler auch die Provisionen aller handelbaren Fonds bei allen angeschlossenen Plattformen abrufen und vergleichen. Diese Provisionsangaben werden detailliert zu Bestandsprovisionen und Ausgabeaufschlag je Fonds und Lagerstelle angezeigt.

Quelle: Pressemeldung Delta Lloyd Deutschland AG