EUROHYPO Luxemburg platziert erfolgreich 3-jährigen Lettres de Gage über 750 Mio €

17.03.2010 | Eschborn
Die Eurohypo Luxemburg, eine Tochter der zur Commerzbank-Gruppe gehörenden Eurohypo, hat ihren ersten Lettres de Gage seit fast zwei Jahren begeben: Die Tochter des größten Pfandbrief-Emittenten in Europa und Marktführers im deutschen Jumbo-Pfandbrief-Markt, platzierte innerhalb kürzester Zeit einen 3-jährigen Lettres de Gage.

Angesichts eines innerhalb von zwei Stunden mehr als doppelt überzeichneten Orderbuchs konnte das Volumen von ursprünglich 500 Mio € auf 750 Mio Euro erhöht werden.

Über 75 Investoren haben die Transaktion gezeichnet. Die Transaktion des Marktführers für Lettres de Gage wurde von einem Bankenkonsortium begleitet, dem BNP Paribas, Commerzbank und LBBW als Lead-Institute angehören.

Die beiden Rating-Agenturen Standard & Poor"s und Fitch haben den Lettres de Gage mit der höchsten Rating-Stufe (AAA [negative Outlook], AAA) bewertet. Der in Euro begebene Lettres de Gage hat eine Laufzeit bis 25. März 2013 und einen Kupon von 2,25%.

Die Eurohypo konnte den Spread in einem volatilen Marktumfeld mit 35 Basispunkten über der Swap-Mitte am unteren Rand des ursprünglich angebotenen Korridors von 35-40 Basispunkten festlegen. "Die schnelle Platzierung dieses ersten Lettres de Gage seit zwei Jahren bestätigt die gute Marktposition unseres Hauses", sagte Reinolf Dibus, Geschäftsführer der Eurohypo Luxemburg. Vor allem Banken (52%) und Zentralbanken (26%), aber auch Fonds (9%) und Privatkunden (9%) zeigten Interesse an dem Lettres de Gage. Deutsche Investoren bildeten mit einem Platzierungsanteil von 51% das Rückgrat dieser Emission. Darüber hinaus orderten Investoren aus Frankreich, Österreich, Schweiz, UK, Italien und anderen europäischen Ländern den Lettres de Gage.

"Diese erfolgreiche Emission bestätigt das Vertrauen der Investoren in die Eurohypo und ihre Kapitalmarktprodukte", so Ralf Woitschig, Mitglied des Vorstands der Eurohypo und Verwaltungsratsvorsitzender der Eurohypo Luxemburg.

Quelle: Pressemeldung Eurohypo Aktiengesellschaft