EUROHYPO mit 5jährigem Jumbo-Hypothekenpfandbrief am Markt

19.10.2009 | Eschborn
Die Commerzbank-Tochter Eurohypo hat ihren fünften Jumbo-Pfandbrief in diesem Jahr begeben: Die Bank, größter Pfandbrief-Emittent in Europa und Marktführer im deutschen Jumbo-Pfandbrief-Markt, platzierte heute innerhalb weniger Stunden einen 5jährigen Jumbo-Hypothekenpfandbrief im Benchmark-Volumen von 1 Mrd. Euro. Die Eurohypo hat damit im laufenden Jahr schon 6,5 Mrd.

Euro Jumbo-Pfandbriefe am Kapitalmarkt platziert (darunter 5,5 Mrd. Euro Jumbo-Hypothekenpfandbriefe).

Das Interesse am neuen Eurohypo-Pfandbrief war groß; über 100 Investoren haben die Transaktion gezeichnet, was zu einer Überzeichnung von 30% geführt hat. Die Transaktion wurde von einem Bankenkonsortium begleitet, dem Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, und Nord LB angehören.

Mit der Platzierung ist es der Eurohypo wieder gelungen, die aktuelle Marktkonstellation erfolgreich für sich nutzen. Wie bereits bei den vorangegangenen Emissionen wies das Orderbuch eine hohe Qualität auf. Alle drei Rating-Agenturen (Moody"s, Standard & Poor"s, Fitch) haben den Eurohypo-Jumbo mit der höchsten Rating-Stufe (Aaa, AAA, AAA) bewertet. Der in Euro begebene Pfandbrief hat eine Laufzeit bis 26. Januar 2015.

Der Spread lag marktgerecht bei 25 Basispunkten über der Swap-Mitte - das ist nicht nur ein Indiz für die fortgesetzte Normalisierung an den Märkten, sondern auch ein Beleg für das hohe Kapitalmarktstanding der Eurohypo. Vor allem Banken, Fonds und Zentralbanken fragten das Eurohypo-Wertpapier nach. Inländische Investoren bildeten mit einem Platzierungsanteil von 68% das Rückgrat dieser Emission. Darüber hinaus orderten Investoren aus Frankreich, Italien, Skandinavien, Asien, Österreich und der Schweiz den Hypotheken-Jumbo.

"Das Vertrauen in den deutschen Pfandbrief ist zurückgekehrt. Die Konditionen zeigen, dass der Markt fast schon zur Normalität zurückgekehrt ist", sagte Ralf Woitschig, Mitglied des Vorstands der Eurohypo und für den Bereich Public Finance/Treasury verantwortlich. "Es ist für uns ein großer Erfolg, auf so viel Interesse bei den Investoren zu stoßen, und das zum fünften Mal in diesem Jahr. Das bestätigt auch unsere Refinanzierungsstrategie, unverändert auf den Pfandbrief als unserem wichtigsten Refinanzierungsinstrument zu setzen".

Quelle: Pressemeldung Eurohypo Aktiengesellschaft

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