Eurohypo-Jumbo mit Rekord-Orderbuch

09.01.2007 | Eschborn
Eurohypo-Vorstand Rasche: Orderbuch über 5,6 Mrd. Euro ist ein überwältigender Erfolg

Mit einem Rekord-Orderbuch in Höhe von 5,6 Mrd. Euro, was einer fast 2-fachen Überzeichnung entspricht, schloss die jüngste Auflegung eines Öffentlichen Global-Jumbopfandbriefs der Eurohypo. Neben der überwältigenden Nachfrage (über 160 Einzelorders) beeindruckte dabei auch die hohe Qualität des Orderbuchs. Dazu Eurohypo-Vorstand Henning Rasche: "Insbesondere der hohe Anteil europäischer und asiatischer Zentralbanken dokumentiert einmal mehr die weltweite Anerkennung der Stärken des Pfandbriefs hinsichtlich Bonität und Liquidität, aber auch unser gutes Timing. Dass 36% der Nachfrage von Zentralbanken stammen, ist für uns als Eurohypo ein besonderer Vertrauensbeweis und Verpflichtung zugleich."

Das Orderbuch wurde für europäische Investoren bereits nach 4 Stunden geschlossen. Obwohl die Emission mit 2 Mrd. Euro geplant war, wurde sie, um eine unverhältnismäßig geringe Zuteilung zu vermeiden, auf 2,5 Mrd. Euro aufgestockt. Die Platzierung der 3 Jahre (bis 15. Januar 2010) laufenden Emission erfolgte zu sehr guten Konditionen mit einem Spread von 6 Basispunkten unter Swap-Satz.

Die Emission weist ein Rating von Aaa/AAA/AAA auf. Joint-Lead-Manager sind Barclays, Citigroup, Commerzbank und DZ Bank. Als Co-Leads treten BNP Paribas, Deutsche Bank, Dresdner Bank, LBBW, Morgan Stanley, RBS und UBS auf.

Die Nachfrage nach der Jumbo-Emission verteilt sich mit 69% auf ausländische Adressen. Allein über 20% entfielen auf skandinavische Investoren vor Asien mit 18% sowie Italien und Frankreich mit insgesamt 12%. Neben den 36% für Zentralbanken bekamen Fondmanager und Versicherungen 20% zugeteilt.

Quelle: Pressemeldung Eurohypo Aktiengesellschaft

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