Eurohypo begibt erfolgreich 5jährigen Jumbo-Hypothekenpfandbrief

18.03.2009 | Eschborn
Die Commerzbank-Tochter Eurohypo hat den Jumbo-Pfandbriefmarkt erfolgreich "getestet": Die Bank, größter Pfandbrief-Emittent in Europa, hat einen Hypotheken-Jumbo-Pfandbrief im Benchmark-Volumen von 1,25 Mrd. Euro platziert. Lead-Manager der Transaktion sind Commerzbank und Dresdner Kleinwort, daneben gehören Deutsche Bank, Danske Bank, DZ Bank, HSBC sowie die LBBW zum Konsortium.

Der in Euro begebene Pfandbrief weist ein Rating von Aaa/AAA/AAA auf.

Das sich bietende aktuelle Marktfenster konnte die Eurohypo für die erste Jumbo-Hypotheken-Pfandbrief-Transaktion (letzte Jumbo-Hypothekenpfandbrief-Emission im August 2008) und den zweiten Jumbo- Hypotheken-Pfandbrief überhaupt im Kapitalmarkt in diesem Jahr für sich nutzen.

Durch die intensive Vorbereitung der Emission war die Qualität des Orderbuchs entsprechend hoch. Die rege Nachfrage der Investoren ermöglichte es, das ursprünglich auf 1 Mrd. Euro geplante Volumen auf insgesamt 1,25 Mrd. Euro aufzustocken und den marktgerechten Spread am unteren Ende der Preisspanne (Swap-Mitte plus 100 bis 110bp.) bei Swap-Mitte plus 100 bp festzulegen.

Die Emission ist am 24. März 2014 endfällig und hat einen Kupon von 3,75%. Mit einem Platzierungsanteil von 90% waren inländische Investoren das Rückgrat dieser Emission. Die Emission wurde überwiegend bei Banken (64%) und Fonds (22%) sowie Zentralbanken und Versicherungen (mit jeweils 6%) platziert.

"Wir verzeichneten für die Emission ein großes Interesse bei den Investoren", sagte Ralf Woitschig, Mitglied des Vorstands der Eurohypo und für den Bereich Public Finance/Treasury verantwortlich. " Das Orderbuch hatte ein Volumen von knapp € 1,5 Mrd. Euro und über 170 Einzelorders. Wir haben mit dieser Emission die Stärke des Pfandbriefemittenten Eurohypo bewiesen. Die aktuelle Emission ist ein Beleg dafür, dass das Vertrauen in den deutschen Pfandbrief zurückkehrt."

Quelle: Pressemeldung Eurohypo Aktiengesellschaft