Eurohypo emittiert 7jährigen Jumbo-Hypothekenpfandbrief

19.05.2009 | Eschborn
Aktuelle Bewegung am Pfandbriefmarkt erfolgreich genutzt

Die Eurohypo, Europas größter Pfandbrief-Emittent, hat heute zum zweiten Mal seit Jahresbeginn einen langfristigen Jumbo-Hypothekenpfandbrief erfolgreich am Markt platziert und damit ihre Position als Benchmark-Emittent untermauert.

Die Benchmark-Emission mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einem Kupon von 3,75% erreichte ein Volumen von 1,75 Milliarden Euro.

Lead-Manager der Transaktion sind Commerzbank sowie Bayerische Landesbank, Deutsche Bank, DZ Bank, LBBW und UBS.

Die Emission stieß auf großes Interesse am Markt. Der innerhalb weniger Stunden platzierte Pfandbrief erhielt ein Rating von AAA von allen drei Rating-Agenturen Moody"s, Standard & Poor"s und Fitch.

"Wir haben die aktuelle Bewegung am Pfandbriefmarkt rasch und erfolgreich für uns genutzt. Die Emission ist ein weiterer Beleg für die Stärke der Eurohypo in diesem Segment. Sie spiegelt gleichzeitig aber auch das Vertrauen der Investoren in diese Anlageform", sagte Ralf Woitschig, Mitglied des Vorstands der Eurohypo und für den Bereich Public Finance/Treasury verantwortlich.

Das Orderbuch für den Jumbo-Hypothekenpfandbrief hatte ein Volumen von 2,3 Milliarden Euro. Die Emission wurde überwiegend bei Banken 61%, Agency & Zentralbanken 17% und Fonds 15% sowie Versicherungen 4% platziert. Auf ausländische Investoren entfiel ein Anteil von 18%.

Quelle: Pressemeldung Eurohypo Aktiengesellschaft

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