Neuer 5jähriger Jumbopfandbrief der Eurohypo erfolgreich platziert

21.08.2008 | Eschborn
Die Eurohypo hat am Donnerstag einen neuen Hypotheken-Jumbo-Pfandbrief im Volumen von 1 Milliarde Euro begeben. Die Emission mit einer Laufzeit von fünf Jahren bis zum 28. Aug. 2013 ist mit einem Kupon von 4,5% ausgestattet. Der Reoffer wurde mit 99,279 festgelegt. Der Spread der Emission liegt 10 Basispunkte über der Swap-Mitte und 66,8 Basispunkte über den Bundesobligationen der Serie 152.

Der in Euro begebene Pfandbrief weist ein Rating von Aaa/AAA/AAA aus. Commerzbank, Deutsche Bank, HVB und BNPP sind die Lead-Manager der Transaktion.

"Die gewählte Preisspanne von Midswap +10 zu +11Basispunkten hat sich als richtig erwiesen, was besonders dadurch unterstrichen wurde, dass alle orders bei re-offer im Buch waren ", sagte Franz-Josef Kaufmann, Bereichsleiter Capital Markets Funding nach Schließung der Bücher.

Die Eurohypo hat mit der Emission den Markt für Jumbo Pfandbriefe nach der Sommerpause erfolgreich wiedereröffnet. Es ist der zweite Hypotheken-Jumbo-Pfandbrief der Eurohypo in diesem Jahr. Bereits im Mai hatte die Bank erfolgreich einen 10jährigen Hypotheken-Jumbo-Pfandbrief über 1 Milliarde Euro am Markt platziert.

Das Orderbuch war bereits relativ schnell nach Öffnung überzeichnet. Der Pfandbrief wurde mit einem Anteil von 75% bei deutschen Adressen platziert, welche die Stütze des Pfandbriefmarktes darstellen.

Eurohypo-Vorstandsmitglied Henning Rasche zeigte sich erfreut über den Verlauf der Emission: "Die erfolgreiche Begebung ist ein weiteres Zeichen für die hohe Qualität des Pfandbriefs, mit der er sich als Premiumprodukt im Covered Bond Markt stetig weiter auszeichnet."

Quelle: Pressemeldung Eurohypo Aktiengesellschaft